הסוכנות והסוכנים מטעמה פועלים במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם הגופים המוסדיים הבאים: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ,הראל חברה לביטוח והראל פנסיה וגמל, הפניקס חברה לביטוח והפניקס אקסלנס גמל ופנסיה, מור קופות גמל והשתלמות, אנליסט קופות גמל וקרנות השתלמות, מגדל חברה לביטוח ומגדל פנסיה, גמל והשתלמות, כלל פנסיה וגמל, כלל חברה לביטוח.
במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות את מוצרי הביטוח של החברות הנ"ל והגופים הקשורים אליהם.

אנו מבקשים ליידע אותך כי, בעבור שיווק המוצרים הפנסיונים של הגופים לעיל סוכנותינו מתוגמלת על ידי אותם גופים מוסדיים בעמלת הפצה.

במסגרת קביעת דמי הניהול והתגמול אותו תקבל סוכנותינו מהגופים המוסדיים השונים, נלקחים בחשבון השירותים אותם אנו מעוניינים ומחויבים על פי דין להעניק לקהל לקוחותינו.